Visite technique : centralisez l'information terrain sur Vesta
Pente du toit, type de couverture, tableau électrique, accès chantier, photos... Une visite technique collecte de l'information qui conditionne le prix, et que le technicien, le manager ou un autre commercial doit pouvoir retrouver et éditer facilement.
Jusqu'ici, cette information vivait en dehors de l'outil. Elle remonte maintenant dans le dossier client.
Vous partez d'un template prêt à l'emploi (solaire résidentiel, PAC air-eau, PAC air-air, borne de recharge) et vous l'adaptez à votre process. Vous ajoutez des sections, changez les champs, réorganisez l'ordre. Chaque société construit le formulaire qui lui correspond.
Import et personnalisation d'un template de visite technique
Sur tablette ou téléphone, votre commercial remplit la visite section par section : caractéristiques du bâtiment, toiture et implantation, installation électrique, accès et environnement.
Le type de toiture, l'année de construction ou la puissance du compteur mettent à jour le dossier client directement. Votre technicien, un autre commercial ou vous-même retrouvez tout au même endroit. Le compte-rendu s'exporte en un clic.
Visite technique solaire résidentiel, section caractéristiques du bâtiment